Caixas de som – hardware usado por comerciantes que emite sons toda vez que um pagamento móvel é feito – decolou na Índia, onde a atividade do ponto de venda pode ficar movimentada e alertas de voz da caixa de som ajudam a alertar lojistas e assistentes multitarefas sobre uma transação em andamento. Agora, para continuar avançando para construir seu próprio negócio de pagamentos no segundo maior mercado de internet do mundo, o Google está entrando em ação.
A gigante da Internet, que atualmente é uma das líderes em transações móveis na Índia com o Google Pay, está testando uma caixa de som própria no país para alertar os vendedores sobre confirmações de pagamentos UPI – um padrão de pagamento móvel desenvolvido e agora onipresente na Índia para pagamentos instantâneos. pagamentos e transferências entre bancos, ou dois usuários móveis, ou um cliente e um comerciante. Com os pagamentos UPI, os provedores normalmente não aceitam nenhum corte nas transações UPI, então as caixas de som surgiram não apenas como uma conveniência para os comerciantes, mas também como uma ferramenta de monetização para provedores de pagamentos.
Fontes nos dizem que o Google começou a distribuir seus alto-falantes de marca branca – com a marca Soundpod do Google Pay – em alguns mercados do norte da Índia, incluindo Nova Délhi, trabalhando inicialmente com um grupo limitado de lojistas. As caixas de som do Google vêm com um código QR na frente – vinculado ao número de telefone cadastrado no banco do proprietário da empresa – que pode ser usado para fazer qualquer pagamento baseado em UPI. Esses Soundpods estão sendo construídos por ToneTag apoiado pela AmazonTechCrunch aprendeu.
O hardware possui um alto-falante embutido que anuncia as confirmações de pagamento em diferentes idiomas. Assim como as caixas de som de seus concorrentes, o aparelho do Google também traz um pequeno painel LCD que mostra o valor do pagamento, estado da bateria e da rede e controles manuais. A caixa de som é acompanhada por um código QR de um comerciante vinculado à sua conta do Google Pay for Business. Os usuários podem usar qualquer aplicativo baseado em UPI para fazer um pagamento digitalizando o código. Normalmente, essas caixas de som não oferecem suporte ao pagamento NFC, pois o toque e pague não é um método popular para transações na Índia. Além disso, muitos smartphones de baixo custo não possuem hardware NFC integrado.
Pessoas familiarizadas com o assunto disseram ao TechCrunch que o Google está distribuindo os alto-falantes para comerciantes selecionados sem nenhum custo adicional. Em alguns casos, os representantes do Google Pay deram aos comerciantes um prazo de alguns dias para receber e configurar os palestrantes em seu local registrado.
A mudança do Google para esta peça de hardware está um pouco atrasada.
O gigante das buscas vem trabalhando duro no cenário de pagamentos lotados da Índia há algum tempo e, embora uma caixa de som possa parecer novidade para pessoas fora da Índia, no país ela rapidamente se tornou uma aposta no jogo de pagamentos móveis. O Google Pay concorre diretamente com Paytm, PhonePe, de propriedade do Walmart e BharatPe, apoiado pela Tiger Global — todas já lançaram caixas de som de marca própria com suporte para vários idiomas.
O fato de o Google não ter tido presença na frente da caixa de som mostra (sem trocadilhos) como ele lutou para crescer rápido o suficiente para acompanhar seus rivais e, sem dúvida, para atender às demandas dos consumidores em tempo hábil também.
Vendedores de beira de estrada, pequenos comerciantes e vendedores ambulantes começaram a usar caixas de som de pagamento para obter confirmação de áudio dos pagamentos dos clientes. E enquanto o aplicativo Google Pay for Business já possui uma função de notificação de áudio, o Google também permite que uma empresa adicione um número de agente para que o agente possa receber uma confirmação em seu telefone; esses recursos podem não ser úteis para uma loja com vários atendentes e um ambiente barulhento, ou onde o caixa não está usando um smartphone ou tablet para facilitar as transações. Nesse cenário, um dispositivo que “anuncie” os pagamentos em voz alta pode ser útil.
As caixas de som também cumprem outras funções para promover mais e mais rápidas transações para os lojistas. Eles normalmente oferecem suporte a idiomas diferentes – essenciais para um país multilíngue como a Índia – oferecem bateria com duração de vários dias e um rápido resumo diário de transações.
Um porta-voz do Google se recusou a comentar esta história, mas quando perguntamos a Sharath Bulusu, diretor de gerenciamento de produtos do Google Pay no Google, sobre o desenvolvimento à margem de um evento do Google Índia em dezembro, ele não negou o esforço e respondeu que a empresa pilotava “todo tipo de coisa”.
“Se a pessoa não tiver um smartphone e estiver administrando uma pequena empresa, as chances [are] que eles realmente pagarão por um produto de alto-falante”, disse ele. “Você pode procurar preços disponíveis publicamente que a Paytm está usando… Acho que as chances são baixas. Então, não é assim que se resolve”, disse ao ser questionado se o Google tem como alvo os comerciantes de caixas de som que não possuem smartphones.
“Mas queremos resolver para aquele usuário? Sim”, acrescentou.
As startups fintech cobram uma taxa inicial baixa e um aluguel mensal dos comerciantes que usam suas soluções de caixa de som. No entanto, às vezes, eles também oferecem o dispositivo gratuitamente para muitos vendedores para que eles integrem. A Paytm cobra um aluguel médio de US$ 1,53 (125 rúpias indianas) por mês, enquanto a PhonePe cobra US$ 0,60 (49 rúpias indianas) por mês. As cobranças são relativas ao tamanho do comerciante e aos esquemas promocionais oferecidos pelos agentes.
De acordo com dados da organização UPI-guarda-chuva National Payments Corporation of India (NPCI), as transações UPI tiveram um crescimento significativo, atingindo 7,82 bilhões em dezembro, com um valor de US$ 157 bilhões. Isso representa um aumento de quase 100% no volume de transações e um aumento de 55% no valor da transação em comparação com dezembro de 2021. Mas, apesar desse crescimento, as empresas que facilitam os pagamentos da UPI não têm um meio direto de monetizar essas transações, pois não exigem que os comerciantes paguem uma taxa de desconto do comerciante ou uma pequena taxa de transação.
As fintechs têm defendeu a introdução de taxas transacionais para mudar este modelo. Na semana passada, o governo anunciou gastos de US$ 320 milhões para promover transações da UPI e seus cartões RuPay nativos. No entanto, as empresas ainda não têm uma via direta para gerar receita com as transações da UPI.
Como a UPI tem sido até agora uma rede de pagamentos sem taxas, os players fintech neste mercado que oferecem aplicativos compatíveis precisam contar com outras fontes de receita, como empréstimos e aluguel de alto-falantes. Em 2021, o Google Pay começou a monetizar seu serviço por meio de dados do usuário, quase três anos e meio depois de lançá-lo na Índia.
A Paytm foi a primeira na corrida para introduzir caixas de som, o que fez em 2020. Esse status de pioneira tem sido uma vantagem até agora: agora é líder na categoria de caixas de som, com a empresa afirmando ter distribuiu mais de 5,8 milhões de dispositivos Até a presente data. No início deste mês, a empresa indiana de pagamentos afirmou ter distribuído 1 milhão de caixas de som cada nos últimos dois trimestres.
Em setembro passado, a Paytm disse que seus aparelhos de caixa de som processou 5 bilhões de transações no ano fiscal de 2022. Uma nota da corretora CSLA publicada em novembro passado observou que a caixa de som responde por 38% da receita líquida de pagamentos da empresa.
Tanto a PhonePe, do Walmart, quanto a BharatPe lançaram suas caixas de som no ano passado. Em novembro passado, PhonePe disse que implantou 1 milhão de alto-falantes de pagamento em todo o país.
Além das caixas de som, empresas como Google e Paytm fornecem às empresas adesivos e banners com código QR para facilitar os pagamentos da UPI. No entanto, tem havido intensa concorrência no mercado de UPI, já que as empresas visam atingir as massas para transações de pequeno valor, mesmo sem geração direta de receita. Isso ocorre porque a grande base de usuários pode ser posteriormente convertida em clientes para outros produtos e serviços.
De acordo com a Corporação Nacional de Pagamentos da Índia, PhonePe e Google Pay comando quase 85% do mercado total de UPI em termos de transações e detém mais de 81% do volume total de transações de UPI. O governo planejou limitar seu domínio do mercado e fornecer a outros participantes uma oportunidade de ganhar alguma participação, estabelecendo um limite de 30% do total de transações da UPI por mês. No entanto, esta regra foi recentemente adiada para 2025.
Muitos comerciantes estão ansiosos para adotar as caixas de som depois de entenderem suas características, mas alguns optam por devolvê-las quando as empresas começam a cobrar uma taxa de aluguel. Isso aponta também para a questão da transparência e se os provedores estão sendo claros com os clientes sobre como as taxas são cobradas.
“Não quero quando entendi que o aparelho está me cobrando mais de cem rúpias por mês só para falar sobre atualizações de pagamento”, disse o dono de uma farmácia que usava uma caixa de som Paytm até o mês passado.
Empresas como a PhonePe têm começou a cobrar taxas de cancelamento em resposta a esse comportamento. O modelo do Google de como ele diferenciará o jogo para reter os comerciantes ainda não foi revelado.